メルマガ vol.251

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.255　●▲■
　　　　発行日：2019年10月16日（火）
　 ■ アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報　■

発行：きた産業株式会社　http://www.kitasangyo.com

------------------＜　目　次　＞------------------

ビール産業レポート
●▲■　「グローバルTOP3」「中国TOP3」の動向
●▲■　「日本4社の海外でのビール生産量」の推定
●▲■　「アメリカと日本のクラフトビール」の動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

ご紹介情報：秋のお酒関係のイベント
●1▲　「30x60ワインキャップの新製品＜グリーンキャップ＞発表」
　　　　　　10月31日 / 東京パックの出展社セミナー
●2▲　「SAKE WORLD CUP」
　　　　　　11月2日 / 東京＋ 11月3日 / 京都
●3▲　「酒史学会」
　　　　　　11月9日 / 大阪・近畿大学
●4▲　「日本酒学研究会・発足記念コンファレンス」
　　　　　　11月23日 / 東京・一橋大学
●5▲　「日本ブドウ・ワイン学会」
　　　　　　11月29・30日 / 山梨・山梨大学

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■
●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

最近、ビール関係の新聞報道が多い。

アサヒ：7月、AB InBevから、オーストラリアのビールシェア首位の、
　　　　　カールトン・ユナイテッド・ブルワリーズ（CUB）を
　　　　　1兆２,000億円で取得することで合意。
　　　　　CUBのEBITDA率は46％と利益率は極めて高い。
　　　　（注：サントリーのビーム買収は1兆6,000億円だった）
AB InBev：アジアパシフィック子会社の香港での株上場計画を
　　　　　7月に突然中止した（＝資金調達計画が狂った）ことが
　　　　　上記のCUB売却につながった、と報じられたが、
　　　　　９月末になって急展開し、結局、香港で株を上場した。
　　　　　SABミラー買収で膨らんだ負債を圧縮し、
　　　　　他の成長分野に資金を振り向ける目的。
キリン：ファンケル（健康食品大手）の株、33％を取得。
　　　　　今後とも、健康分野や海外のクラフトビールなど
　　　　　成長分野に投資。
韓国：日本製ビールの不買運動で、
　　　　　7月以降、韓国向け輸出は激減。
　　　　（注：日本のビール輸出の半分以上は韓国向けである）

世界のビール産業は、目まぐるしく動いている。
今回は、世界と日本のビール業界の分析と小論。

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

●▲■　「2018年のビール会社の世界ランキング」

「バースレポート」というビール業界の分析報告を、
ネットで閲覧できると、最近教えてもらった。
ドイツのホップの会社BARTH-HAAS社が毎年作っている、
「全世界のビール産業を俯瞰するマーケットレポート」。

初回発行は1911年（！）。
直近の2018年版まで100年以上（！）のデータを閲覧できる。
（戦争などで発行していない年もある。
　ビール産業全般を俯瞰するようになったのは80年代で、
　それまではホップのデータ。とはいえ、
　民間企業しては驚異的な継続性。　独白－当社も見習いたい）

そのバースレポートから
「2018年のビール生産の世界ランキング」を抜き書きしてみる。
2018年生産量のほか、2012年生産量、増減も併記した。

　　　＜2018年生産量 / 2012年生産量 / 6年の増減＞
●1位AB InBev　 567.0m.HL / 352.9m.HL / +61%
●2位ハイネケン　 233.8m.HL / 171.7m.HL / +36%
▲3位華潤雪花　 121.0m.HL / 106.2m.HL / +14%
●4位カールスバーグ　 112.3m.HL / 120.4m.HL / ▲7%
　5位モルソンクアーズ　 96.6m.HL / 55.1m.HL / ＋75%
▲6位青島　 80.3m.HL / 78.8m.HL / +2%
■7位アサヒ　 57.9m.HL / 21.2m.HL / +173%
　8位BGI（フランス） 40.5m.HL / 26.7m.HL / ＋52%
▲9位燕京　 38.0m.HL / 54.0m.HL / ▲30%
　10位Efes（トルコ） 31.8m.HL / 28.4m.HL / ＋12%
　11位ペトロポリス（ブラジル）30.0m.HL / 18.0m.HL / ＋67%
■12位キリン　 27.8m.HL / 49.3m.HL / ▲44%
　13位サンミゲル（フィリピン）　24.0m.HL / 17.3m.HL / ＋39％
- - - - - - - - - - -
■25位サントリー　 8.8m.HL / 7.9m.HL / +11%
- - - - - - - - - - -
■28位サッポロ　 8.4m.HL / 8.4m.HL / ±０%

　　　注）
　　　　　m.HL=百万ヘクトリットル（十万キロリットル）
　　　　　●：グローバルTOP3ブランド
　　　　　▲：中国TOP3ブランド
　　　　　■：日本のビール4社

アサヒが「+173%」で、増加率トップ。
だが、本当に驚くべきはAB InBevが、
世界1位かつ世界シェア3割にして「+61%」である事だろう。
（2016年に2位のSABミラーを買収したから。
　アサヒの増加もSABミラー買収に起因、と言える）

キリンの世界生産量は2015年まではアサヒの世界生産量の約2倍だったが、
キリンがブラジルキリンを手放し、一方、
アサヒがグロールシュやペローニ、ウルケルなどを買収して
一気に逆転した。

サントリーとサッポロの25位と28位は、
上位企業が統合される中で、
結果的に世界ランキングを上げた格好。
（2012年は、それぞれ31位と34位だった。）

「グローバルTOP3」と「中国TOP3」を見ると、
世界も中国も、どちらも、

　　1位（AB InBevと雪花）が、「最もシェアを伸長」
　　2位（ハイネケンと青島）が、「ややシェアを増やす」
　　3位（カールスバーグと燕京）が、「シェア減少」

経営学のケーススタディーの典型のような展開である。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

グローバルトップブランドは、決算に並ぶ成果報告として、
毎年の自社の世界の総ビール生産量を発表している。
（上記のバースレポートのAB InBev、ハイネケンなどの世界生産量は、
　アニュアルレポートで自社の実績として公表された数字を使っている。
　後述するユーロモニターは、どうも違う数字を使ってるようだ。）

一方、日本のビール4社のそれぞれのビール生産量については、
国内（日本）生産量については業界紙などで知ることができるものの、
世界総生産量は公表していない（と思う）ので、
上記のバースレポートの数字は興味深い。

●▲■　「日本の4社の2018年の海外ビール生産量」の試算

計算式としては、
　　「世界生産量」ー「日本生産量」＝「海外生産量」
となる。
バースレポートの世界生産量と、業界紙の日本生産量から
日本4社の「2018年の海外ビール生産量」を試算したのが下記。

　　　　　　　　　「世界生産量」ー「日本生産量」＝「海外生産量」
■アサヒ　 57.9m.HL－18.7m.HL＝39.2m.HL
■キリン 27.8m.HL－17.1m.HL＝10.7m.HL
■サントリー　 8.8m.HL－8.0m.HL＝0.8m.HL
■サッポロ　 8.4m.HL－5.7m.HL＝2.7m.HL

バースの数字がどこまで補足しているのかわからないので、
この引き算が実情をどの程度反映しているかわからない。

が、アサヒが群を抜いているのは確か。
海外生産が日本生産の2倍以上である。
これに2020年、オーストラリアCUBの
約8m.HL（ほぼ、サントリーの日本分相当）が乗る。
（ただ、上乗せしても、世界ランキングはたぶん7位のまま。
　6位の中国・青島ビールとの差は大きい。）

ビールの海外生産量は、
かつては、ブラジルキリンを擁したキリンが群を抜いていたが、
今では、アサヒが圧倒的に多い。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ここでは「バースレポート」の世界生産量の数字を用いたが、
日経新聞では英国の調査会社「ユーロモニター」をよく引用している。
ほかに英国の調査会社「Plato Logic」なども、
世界各社のビール生産量を調査している。

調査会社のデータは有料なので詳細を承知していないが、
「バースレポート」と「ユーロモニター」の数字は結構異なるようだ。
2018年の世界シェアも、以下のようにずいぶん違う。
（以下の「ユーロモニター」の数字は日経新聞の記事から）

1位AB InBev　バース 29.8％　ユーロM. 26.2％　差＋3.6％
2位ハイネケン　バース 12.3％　ユーロM. 11.1％　差＋1.2％
- - - - - - - - - - -
7位アサヒ　バース 3.0％　ユーロM. ３.2％　差▲0.2％

AB InBevの3.6％の差は、アサヒの世界シェア以上に相当する大差。
株式保有会社の扱いや委託・受託の扱いの違いが大きいと思われる。

100％子会社の生産分を加算することに異論はないだろうが、
持ち株比率70-80％、
あるいは50％程度の会社の生産量の扱いはむつかしい。

国際会計基準では、単純な持ち株比率によらず
「実質的支配権の有無」で、子会社か否か・連結対象か否か、
が決まるそうだ。

SAB M.は2015年まで、中国1位の華潤雪花の49％の
株を所有していた。
ユーロモニターやPlato L.では華潤雪花の生産量の49%を
SAB M.の実績に加算していたようだ。
一方、バースレポートでは加算していない。

似たような事情を言えば、キリンは（キリンに次ぐ世界13位の）
フィリピンのサンミゲルの48.4％の株を保有しているが、
これはキリン生産量には反映していない。

さらに言えば、キリン・アサヒ・サッポロの3社は世界各国で、
現地の有力ビール会社に委託醸造している。
例えば、キリンはアメリカでは、
AB InBevに「キリン一番」の生産を委託しているが、
これはキリンの生産量か？　AB InBevの生産量か？？

一方、例えば、キリンも国内工場で、
ハイネケン、
ブルックリン（アメリカのクラフトビール12位、24.5％出資）、さらに、
ヤッホー（33.4％出資）の一部も受託生産ている。
キリンがつくったハイネケンの数量は、
キリンの生産量か？　ハイネケンの生産量か？？

、、、話は複雑である。

●▲■　「世界マーケットサイズは、
　　　　　　　　1.9億キロリットル台でこの10年横ばい」

「ビールの世界生産量」も、
いろいろな機関が公表しているが、
比べてみると数字は異なる。

　キリン大学：2018年1,911m.HL（生産量）
　　　　　　　　「2018年は5年ぶりに増加」

　バースレポート：2018年1,904.6m.HL（生産量）
　　　　　　　　「2018年は2年連続減少」

　ユーロモニター：2018年1,974m.HL（販売量）
　　　　　　　　「2018年は前年比1.8％増加」

「キリン大学」は、キリンが毎年公表しているもので、
世界のビール生産量・消費量についての独自調査。
ネットでは1975年から2018年までの数字が閲覧できる。

上記の通り、
2018年はソースによって「増加」や「減少」と異なるが、
2011年以降ほぼ横ばいである、というのは共通認識。
世界総量は、キリンとバースは非常に近い。
一方、ユーロモニターの総量は日本1国分以上、違っている。

ただ、ザックリいうと、
世界のビールマーケットサイズは
「1,900m.HL＝1億9千万キロリットル台」
で、
「この10年ほどほぼ横ばい、今後も増えないだろう」
という認識は共通のようだ。

ほぼ横ばい＝総量の成長が止まった中で、
クラフトビールのシェアが増加している、という構図である。

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

以上の文章の元データは、
グラフや表などで以下の資料にまとめてあるのでご覧ください。

　　●▲■　アーカイブ資料
　　「世界＋日本＋クラフト」ビール産業レポート@2019 　全19ページ
　　http://www.kitasangyo.com/pdf/archive/world-alcoholic/beer_ind.pdf

この資料には、大手ブランドの状況だけでなく、
　2018年現在7,450か所に達した「アメリカのクラフトビール」
　2019年末には480か所に迫る勢いの「日本のクラフトビール」
の状況（グラフ）も掲載しています。

このグラフを見てもらうと、
　　■1990年代後半に、急成長
　　■2000年代の最初の10年は、停滞または減少傾向
　　■2010～2015年以降、再度急成長に転ずる
という図式は、アメリカも日本も同じであるのがわかる。

他国の具体的なデータは持ち合わせていないが、
不思議に世界中が同じパターン。
例えば韓国も、2010年ころまで停滞、その後急成長と、
日本やアメリカと同じ傾向である。

2020年以降のクラフトビールはどうなるのか。
2つのパターンがありうる。

1）
「5年成長と10年停滞が繰り返す」過去のパターンで行くと、
「2020年ころから、そろそろ停滞期」に入るのかもしれない。
経済では、同じことを「繰り返す」パターンはよくある。

2）
「大量生産品に満足しない需要層・生産者」は増えていて、
今後も世界中で増加しそうだ、という実感がある。
とすれば、「クラフトの潮流」はさらに拡大するのかもしれない。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

この文章を書いている日（10月14日）の日経新聞には
　「ディアジオ（ギネスビールやジョニーウォーカーを擁する酒類大手）、
　　ノンアルコール飲料に本腰、
　　英国のノンアルカクテルベースの会社の株の過半を取得。
　　ロンドンやNYでは、ノンアル専門のバーが続々誕生」
という記事があった。

冒頭記載の「キリンのファンケル株取得」にしてもしかり。
余談ながら、サントリーのTVコマーシャルも、ビールやウイスキーより
健康食品のCMの方が目立つ気がする。

仮に2）のパターンになるにしても、
アルコール消費自体が縮小することは前提条件となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■
●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

今回のご紹介情報は、
当社が関連する、秋のお酒関係のイベントのお知らせです。
（事前登録・申し込みなどで参加していただけるイベントです。）

●▲■　イベント情報　その1　●▲■
　　「30x60ワインキャップの新製品＜グリーンキャップ＞発表」
　　　　　　10月31日 / ジャパンパックの出展社セミナー

ワインのスクリューキャップ（30x60サイズ）は、
世界でも日本でも、ますます増加傾向にありますが、
開封後にアルミのスカート部がガラスびん側に残るのが課題でした。
イタリアのグアラ社の＜グリーンキャップ＞は、
アルミが残らない、画期的な30x60キャップ。

グアラ・クロージャーズ・ジャパン社のブース（小間番号：3G-04）で、
当社がキャッピングのデモ運転を担当します。
また、31日のセミナーでプレゼンの一部を担当予定。

ネットで、無料入場登録や、セミナー事前登録が可能です。
ジャパンパックは、2019年10月29日（火）～11月1日（金）。
（ご注意：今年は「ビッグサイト」でなく「幕張メッセ」です。）

●▲■　イベント情報　その2　●▲■
　　「SAKE WORLD CUP」
　　　　　　11月2日 / 東京＋ 11月3日 / 京都

世界のSake文化を知り、
実際に海外で醸造されたSakeを愉しむイベント。
http://sakeworldcup.com/

当社のお酒販売サイト「エピキュリアン」で販売している
カナダ、アメリカ、スペインのSakeも出展します。

●▲■　イベント情報　その3　●▲■
　　「酒史学会」
　　　　　　11月9日 / 大阪・近畿大学

　　「考古資料から見た近世伊丹の酒造・酒造業」
　　「中世京都の酒造遺構」
　　「古代エジプト最古のビール造り」
の演題が予定されています。

関心のある方はだれでも参加できます。
ネットで調べても出てこない、マニアックな（？）学会なので、
参加申し込み先は、きた産業 info@kitasangyo.com にお問い合わせください。

●▲■　イベント情報　その4　●▲■
　　「日本酒学研究会（発足記念コンファレンス）」
　　　　　　11月23日 / 東京・一橋大学

　　今田周三氏（日本の酒情報館）
　　七田健介氏（天山酒造）
　　尾畑留美子氏（尾畑酒造）
　　千葉麻里絵氏（GEM by moto）
　　後藤奈美氏（酒類総合研究所）
の各氏の講演が予定されています。

関心のある方はだれでも参加できます。（定員80名で締め切り）
http://nihonshugaku.blog.jp/archives/3784289.html

●▲■　イベント情報　その5　●▲■
　　「日本ブドウ・ワイン学会」
　　　　　　11月29・30日 / 山梨・山梨大学

　　オーラル発表13本
　　ポスター発表16本
　　特別講演「Chardonnay Production Techniques」
　　セミナー「日本ワイン誕生考―知られざる明治期ワイン造りの全貌」
などが予定されています。
きた産業は、産業会員として小展示を行います。

参加には事前登録が必要です。
http://www.asevjpn.wine.yamanashi.ac.jp/asevnews.html

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■
●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」

http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html

2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●▲■ブログもやってます！「スローなブログ」

http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/

2006年4月以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

紹介商品に関するお問い合わせは、営業部まで。
西日本担当：大阪営業部
tel.06-6731-0251 mailto:osaka@kitasangyo.com
東日本担当：東京営業部
tel.03-3851-5191 mailto:tokyo@kitasangyo.com

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●本メールがうまく表示されない場合　　●登録内容の変更や、
配信停止希望の場合　　●メルマガに関するご意見・ご要望など、
は、メールアドレス：mailto:info@kitasangyo.com　まで。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

このメルマガは、「ご登録いただいたお客様」、
及び「当社営業担当で登録させていただいたお客様」に、
お届けするサービスです。
ご要望があってもお届けできない場合がございます。

発信専用アドレスから送付しております。このアドレスに返信
いただきましても回答できませんので、予めご了承ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿