メルマガ vol.251

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.257　●▲■
　　　　発行日：2019年12月25日（水）
　■アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報■

発行：きた産業株式会社　http://www.kitasangyo.com

------------------＜　目　次　＞------------------

●▲■　年末恒例、2019年の〇Ｘ！
　　　■　サントリー「六」：日本のお酒として、
　　　　　　　　　世界の空港免税店の配荷率、（たぶん）史上最高→〇
　　　■　韓国向け輸出：清酒・ビールとも対前年比4～5割減→×
　　　　　　　　　一方、香港向けは今のところデモの影響は少ない→〇
　　　■　アサヒとキリンの海外戦略：「大手買収」と「クラフト買収」
　　　■　その他諸々の、「！：ビックリ」
　　　　　　　　　スパークリング、シードル、焼酎輸出、海外クラフトサケ、
　　　　　　　　　RWC、海外向けは清酒製造ライセンス緩和、etc.

●▲■　年の瀬のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■　●▲■

年末恒例の「今年1年の〇Ｘ」は、2005年にはじめて15年目。
今年も、その時期になりました。

当社のビジネスとは関係なく、独自の視点で、
お酒・アルコール飲料業界の2019年を振り返って、

　　　　　○（マル：良かったこと）
　　　　　Ｘ（バツ：悪かったこと）
　　　　　！（ビックリ：驚いたこと）

を書きます。（企業名は敬称略で失礼します。）

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●▲■　●▲■　サントリーのジン「ROKU・六」　・・・「〇：マル」

サントリー「六」は、2017年7月の発売。
なぜ、2019年の〇に登場かというと、、、、

あくまで、海外出張時の個人的観察からの推測だけれど、
サントリー「六」は、2019年末時点で、

　　　　　　　「世界の国際空港の免税リカーショップで、
　　　　　　　　　　　　　　　配荷率が一番高い日本製のお酒」
しかも、

　　　　　　　「歴史上、最も世界の免税店配荷率の高い
日本製のお酒」
になったのではないか。
（注：配荷率＝その商品が売られている店舗数 / 総店舗数）

ヨーロッパやアメリカを旅すると、
ロンドン・パリ・ミラノ・LA・NYなどの主要空港の免税リカーショップでは、
サントリー、ニッカを筆頭に、ベンチャーウイスキーやマルスなどの
日本ウイスキー数銘柄並ぶのが、今やあたりまえ。
この5年ほどで、そうなった。

一方、
ローカル国際空港でも日本ウイスキーが増えたが、それでも、
「スコッチやバーボンはあっても、日本ウイスキーはない」
空港は、まだまだ多い。

だがサントリー「六」は、一気に、
「ジョニーウォーカー」「ビーフィーター」「アブソリュートウォッカ」
といった、世界ブランド並みに、
とても多くの国々の空港の免税リカーショップに並ぶようになった。
彼我のブランドの歴史の差はいかんともしがたいが、
「六」は（ある意味で「山崎」以上に）世界ブランドとなったと感じる。
しかもこれは、
わずかこの1年ほどでの出来事である。

「日本酒」や「日本焼酎」でなく、
「日本ウイスキー」でもなく、
「日本ジン」が、結局一番、認めてもらいやすかったのだろうか。

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日本の貿易統計上、ジンの輸出はこんな感じである。
（この文章を書いている時点で公表されているのは2019年10月まで）

＜輸出量＞　　　＜輸出金額＞
　2016年： 5KL 　 1,500万円
　2017年： 230KL 6億4,200万円
　2018年： 1,400KL 19億8,800万円
　2019年（10月まで）： 1,700KL 18億7,700万円

かつての日本ウイスキー輸出の勢いをはるかに凌駕する驚異的な伸び。
このうちの過半がサントリー「六」だと思う。
ついで、ニッカ「カフェジン」、そして、各社の様々なクラフトジンだろう。

世界的蒸留酒ブームとタイミングがあっていることもあるが、
ジンの輸出（19億円＠2018年）は、
焼酎の輸出（15億円＠2018年）を一気抜きした。

日本酒の輸出（222億円＠2018年）や、
日本ウイスキーの輸出（145億円＠2018年）には及ばないが、
ジャパニーズ・ジンには大きなポテンシャルを感じる。

以前も書いたが、
日本酒輸出には「日本食レストランの呪縛」がある。
（日本酒輸出は、世界の日本食レストラン数の伸びに依存する度合いが高い。
日本食レストラン数の増加が止まると、日本酒輸出も停滞するリスクがある。）

一方、日本食との関係が希薄なウイスキーやジンは、
「日本食レストランの呪縛」がない。

そんな国際市場でのポテンシャル・将来性を見込んで、
クラフト・ウイスキー、クラフト・スピリッツには参入者が多い。
清酒メーカー、焼酎メーカーで免許を取得する会社が相次いでいる。

競争は激化するが、
銘柄数が増えることはジャパニーズ・ジンの強みになると思う。
（スコッチウイスキーも、100以上の蒸留所があることが強みであり、
また、愛好家の楽しみである。）

ただ、無論、
品質や製造方法がきちんとしたジャパニーズ・ジンが増える事が前提になるが。
（様々な品質や製造方法が出てしまったジャパニーズ・ウイスキーでは、
その定義やジャパニーズのルール化について議論されていると聞く。）

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●▲■　●▲■　韓国向け輸出　・・・「Ｘ：バツ」、

貿易統計を見ると、韓国は、清酒の輸出先として、
　　　量で2位（5,350KL＠2018年）
　　　金額で4位（22億1,200万円＠2018年）
の、上得意である。

ところが、2019年7月以降の韓国向け清酒輸出を見ると、、、

＜清酒＞
　　7月 262KL
　　8月 149KL
　　9月　40KL
　10月　　1KL

嗚呼ついに、10月はほぼ貿易停止状態！

2019年1年間の清酒輸出はたぶん、
2018年比4～5割減ではないか。

ごく最近のニュース報道では、
日韓関係は多少改善の雰囲気が出てきたようだが、
清酒輸出が回復するには時間がかかるだろう。
2020年も、輸出低調が続く可能性がある。

「総生産の1～2割が輸出、
　　　　輸出のうち韓国向けが3～4割」、
といった蔵元は多いと思う。ミクロ的に影響は大きい。

「韓国向け輸出5,350KL＠2018年は約3万石相当。
2019年が半減とすれば、
清酒総生産290万石の0.5％以上が飛ぶ」
計算になる。マクロ的にも影響は大きい。

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もっと深刻なのはビール。

韓国は、ビールの輸出先としては、
　　　量で1位（7万9,900KL＠2018年）
　　　金額でも1位（78億7,900万円＠2018年）

2位の台湾にくらべ、韓国向けは量も金額も約6倍。
全ビール輸出の量で68％、金額で61％を占めるダントツ輸出先。
それが、、、

　＜ビール＞
　　7月 7,931KL
　　8月 594KL
　　9月 1KL
　10月 0KL

10月は統計上、なんと「ゼロ」。
2019年1年間のビール輸出はたぶん、前年比5割減だろう。

清酒輸出に比べるとビール輸出は、
大企業（アサヒ、キリン、サントリー、サッポロ）中心なので、
経営へのインパクトは、深刻ではないだろう。

とはいえ、
毎月数百～数千KLあった仕向け先が、ゼロとなると、
大企業でも影響はあるはず。

過去、日韓関係が悪化した局面でも
輸出はこれほど大きな影響を受けずにいたが、
この度の関係悪化はとても深刻　・・・誠に「Ｘ：バツ」である。

●▲■　●▲■　香港向け輸出、今のところ　・・・「〇：マル」

一方、市民のデモが続く香港はどうか。

香港は、清酒の輸出先として
　　　量で5位（2,100KL＠2018年）
　　　金額で2位（37億7,400万円＠2018年）
金額的には、韓国の1.5倍の重要得意先。

ビールの輸出先としても
　　　量で8位（1,600KL＠2018年）
　　　金額で6位（3億4,400万円＠2018年）

同じく、7月以降の輸出を見るとこんな具合。

＜清酒＞＜ビール＞
　　7月 187KL 　　 133KL
　　8月 127KL 　　 191KL
　　9月 151KL 　　 217KL
　10月 148KL 　　　　 152KL

デモにより、商店の売上減など経済的ダメージは大きいと伝えられる。
そもそも市内で商品の配送も、ままならないとも聞く。
香港向け輸出も、上の数字を見ると若干は影響があるようだが、
幸い今のところ、韓国のような極端な影響はない　・・・「〇：マル」。

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日本酒の輸出先トップ5は、
　　　　アメリカ、香港、中国、韓国、台湾（金額の順）

この5か国で、172億円＠2018年、
日本酒総輸出額222億円の78％を占める。

しかし、冷静に考えると、、、、、
この5か国すべてが、
日本や中国と、何らかの国際的、経済的、政治的なリスクを抱えている。
韓国向け輸出と同じく、突然、大変化がある可能性も否定できない。

早く、ヨーロッパや東南アジアの市場を育てなくてはならない、、、
と言っても、フランス・英国・タイなども、様々な問題を抱えている。

世界市場でのビジネスは、2020年代は難しくなるように思う。

●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■
●▲■　●▲■　海外市場でのアサヒとキリン　・・・「！：ビックリ」

●▲■　アサヒ：
　　　オーストラリアの「カールトン&ユナイテッド・ブリュワリーズ」を、
　　　AB InBevから買収。2020年3月めど。

CUBは、ビールのシェアがオーストラリア1位で、
年産80万KL規模＝ほぼ、サントリーの日本生産量相当。
（比較のために書くと：アサヒの国内生産量は190万KL＠2018年）

因みにオーストラリア2位はキリンの子会社のライオンで、
1位と2位のシェアは拮抗している。

ごく最近の、日経新聞（12月15日）で
　　「豪の独禁当局、懸念示す」
　（ビールではなく、シードルのシェアが2/3を超えるから）
という記事もあったが、たぶん買収は実現するのだろう。

●▲■　キリン：
　　　アメリカのクラフトビール「ニュー・ベルジャン・ブルーイング」を
　　　オーストラリアの子会社を通じて、2020年3月までに買収。

ニュー・ベルジャン・ブルーイング（と新聞に載っているが、
社名は正確にはBelgianではなくBelgium）の生産規模は、
クラフトビールでアメリカ3位、大手を含めてもアメリカ11位で、
年産10万KL規模。
（比較のために書くと：キリンの国内生産量は170万KL＠2018年）

NBBの従業員の賛成も得られたようで、
買収は計画通り進みそうだ。

「ブルックリン・ブリュワリー」（アメリカのクラフト12位）に
キリンが出資した時は24.5％
（アメリカのクラフトビールの団体BAの定めるクラフトの定義、
「大手酒類企業の持ち分が25％未満」も関係したのだと思う）
だったが、今回は100％の買収だそう。

因みに、
日本企業によるアメリカのクラフトビールの100％買収は、
サッポロの、2017年の「アンカースチーム」買収についで2回目。
（アンカースチームは、アメリカのクラフト22位）

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ビール業界トップ2社の海外戦略は、相当異なってきた。

アサヒは、
ヨーロッパのグロールシュ、ペローニ、ウルケルなどに続き、
オーストラリアのCUBを買収。
「大会社」を対象に投資。また、
「成熟市場」（＝成長市場とはいえない）、
ヨーロッパやオーストラリアに投資している。

キリンは、
ブラジル・キリン撤退以降は、
オーストラリア、米国、英国の「クラフト」に投資。
クラフトは、ある種のピーク感はあるものの、
「成長市場」と言えるだろう。
日本国内でもクラフト系の店舗展開や、
「タップマルシェ」（クラフトのサーバー）に注力している。
（健康食品のファンケルへの33％出資など、
国内では健康分野にも主軸を置いているが）

日本では、ビールの総需要は減り続けている。
今も増え続けるRTDも、2020年代には減少に転じるだろう。
「人口減少＋高齢化」が続く中で当然である。

少し前のメルマガでも書いたが、
世界レベルでも、2010年代に入ってビール需要は停滞し始めた。
ただしこちらは、
「世界人口は増加継続」しているにもかかわらず、
である。

日本と世界でビジネスを展開する大企業の経営戦略、
特にアルコール飲料の世界戦略は、
益々難しくなるだろう。

- - - - - - - - - - - - - - - - -

今年（2019年）から、
ビール酒造組合は5社のシェアの公表を取りやめている。
キリンの引き受けたPB、「バーリアル」の計上をめぐって、
意見が一致しなかったからだと伝えられる。
アサヒは来年（2020年）から販売実績数量の公表しない、
との発表も、つい先日あった。

ビール産業ウォッチャーとしての個人的独白だが、大手4社には、
日本の自社ビール販売数量を公表しなくなっても、せめて、
世界の自社ビール販売数量の総量を公表してほしいものだ、、、。

●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■　　●▲■
●▲■　●▲■　そのほか、諸々の　・・・「！：ビックリ」

長くなるので、以下は簡単に記載。
企業名も書いてしまって恐縮ですが、1年の記録として残します。

●■海外のクラフトサケ醸造所：
　　　従来は北米中心だったものが、
　　　近年ヨーロッパ各国にもでき始めたことに、「！：ビックリ」
　　　現在、アメリカ・カナダに20社程度、
ヨーロッパ（英・仏・スペイン）に7社。

●■びん内二次醗酵スパークリング：
　　　ワインでは、実に多くの会社がびん内二次醗酵を製品化。
　　　清酒でも、awa酒協会会員を筆頭に多くの製品が出現。
シャンパーニュと同じ手法のスパークリングを生産するのは、
ワイン＋清酒で今や50社以上になったのに、「！：ビックリ」
　　　そして、ワイン・清酒とも、近年の品質の向上にも、「！：ビックリ」

●■日本ワイン：
　　　これも、醸造所数の増加と、品質向上ぶりに、「！：ビックリ」
　　　ワイン醸造者は350社程度にはなっているだろう。
ブドウ品質は、日本の栽培上の悪条件をブレークスルーした感あり。
　　　ワイン醸造設備も、世界のトップレベルになってきた。
見せてもらった個人的体験の中では、
　　　今年新設の、メルシャン椀子の設備（の組み合わせ）に特に感心した。

●■クラフトビール：
　　　　2019年末時点の醸造所数は確定しにくいが、
　　　　450場程度まで増えた。
　　　　その数に、「！：ビックリ」
　　　（アメリカの7,450場＠2018年には遠く及ばないが）

●■シードル：
　　　最近、とても人気である。イベントも多い。
　　　極小規模であったり、ワイナリーの兼業が多いので目立たないが、
　　　日本のシードルブランドの急増ぶりには、「！：ビックリ」
　　　長野、青森、北海道、山形に集中しているが、
この2年間で、優に30くらいは増えた。

●■焼酎の輸出：
　　　焼酎の輸出はこの数年停滞していて、「×：バツ」
　　　2019年もほぼ前年並み程度。そんな中、
　　　今年発売された輸出専用ブランド、三和酒類の「彩天」
　　　（AL度数が43度と高い、高品質焼酎）に、「！：ビックリ」
　　　個人的には、ジン以上に、グローバル・ポテンシャルを感じる。

●■ラグビーワールドカップ：
　　　公式スポンサー、ハイネケンの露出度を目の当たりにして、
スポーツイベントでこれだけアルコール飲料が売れること、
　　　RWCとアルコール飲料の関係に、「！：ビックリ」

●■サントリー：
　　　「インドに本格進出」というニュースに、ちょっと、「！：ビックリ」
　　　インドは世界最大の蒸留酒消費国である。

●■オリオンビール：
　　　「野村証券とカーライルが買収」というニュースに、「！：ビックリ」
　　　カーライルはアメリカの投資ファンドである。
連想だが、、、、、
日本酒でも、譲渡・買収などオーナー交代が近年増えた。
実はその中で、外国人オーナーの日本酒も何軒かできている。

●■日本酒輸出：
　　　「日本産酒類の輸出支援に前年度比10倍（！）の25億円要求、
　　　その後、18億円弱で確定」、、、そして、さらに
　　　「輸出であれば日本酒製造免許を緩和」
　　　には、大変、「！：ビックリ」である。
日本酒免許は、日本人より、外国人が欲しがりそうに思う。

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勝手なことを長々書きました。放言、ご容赦ください。

今年も押し詰まりました。暮れのご挨拶を申し上げます。

http://www.kitasangyo.com/2020message/message_2020.html　
　　（↑「5か国語クリスマス＆年賀のカード、
　　　　　　　　　　　　　それに、年末年始の休日のご案内」）

2010年代の10年、中でもその最後の2019年は、
世界中の国々・人々が、

　　(X) 経済的、政治的、国内・国際的、宗教的、民族的な問題
　　(Y) 気候問題（高温・大雪、豪雨、台風・ハリケーン、異常潮位など）

という、深刻な問題に直面した年でした。

2020年は、新しいディケード（10年）に入ります。
次の10年、客観的に見てXもYも、ますます状況は悪化しそうです。
そしてさらに、XとY以外の様々な地球的問題があります。

(Z) たとえば、マイクロプラスチック、人口と食料、ネット社会の弊害、、、

来年以降は、X、Y、Zは複雑に絡んで、大変な逆境になりそうに思います。

が、逆境はなんとかチャンスに変えて、乗り切らねばなりません。
2020年が平和で穏やかな一年となることを願っています。

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　　きた産業は、

資材や機械などの「多様な事業分野」「独自ノウハウ」を活かし
「酒類産業界のサプライヤー」として、
　　　皆様からさらに支持していただける企業
　　　
　　を目指して取り組んでまいります。
　　2020年も、なにとぞ宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　きた産業株式会社　代表取締役　喜多常夫

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