メルマガ vol.211

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.211　●▲■
発行日：2015年8月26日（水）
■アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報■

発行：きた産業株式会社　http://www.kitasangyo.com

------------------＜　目　次　＞------------------

●▲■　クラフトビールの20年（その1）　●▲■

●■　クラフト by 大手企業 in 日本・アメリカ・オーストラリア
●■　「中国の時代」→「再編M&Aの時代」→「クラフトの時代」
●■　クラフト in チェコ（日本とほぼ同じ20年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

ご紹介情報●1▲　ラボ用・小規模生産用のビール缶詰機「Beer Radix」
ご紹介情報●2▲　ガス圧測定器の世界定番「Zahm & Nagel」
ご紹介情報●3▲　ビール樽ディスペンス用の「炭酸・窒素混合機」

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2015年は、
小規模ビール醸造が解禁になって20年の節目。

昨年くらいまで、
「地ビール」という呼び方が一般的だったが、昨今急速に
「クラフトビール」という名称が浸透してきた。

その理由の一つには、2015年から本格的に始まった
大手（キリン、アサヒ、サッポロ、サントリー）の
「クラフト」参入がある。
彼ら大手は流石に「地」ビールと言えないし、
目指す方向も従来の地ビールとは違う。

■キリン
「スプリングバレーブルワリー」を代官山と横浜（横浜工場隣接）に開業。
代官山は「透明（！）の醸造釜とタンク」を備える。
また「SPRING VALLEY BREWERY 496」「Copeland」などの製品を直販サイトで販売。
330mlびんで、12本で4,665円（クール配送、税込）。
以上とは別に、地ビール最大手「ヤッホーブルーイング」に33.4％出資。

■アサヒ
「クラフトマンシップ」シリーズとして、
ドライポーター、ドライペールエールなどをコンビニ限定で順次販売中。
350ml缶で249円（オープン価格だが私が購入した事例、税込）。
またアサヒ本社隣に「クラフトマンシップブルワリー東京」を開業。

■サッポロ
「Craft Label 柑橘香るペールエール」を発売。
350ml缶で、直販サイト価格は24本缶で6,912円（税込）

■サントリー
「クラフトセレクト」シリーズとして、
ブラウンエール、ペールエール、メルツェンなどを順次発売中
350ml缶で、直販サイト価格は12缶で3,084円（税込）

4社の中でも、クラフトの取り組み方や方向性、
それに、設定価格も、
各社各様で相当違うのが判る。

キリンやサッポロは、
過去にも何箇所かの小規模醸造所を運営していたし、
従来からクラフトに近い限定商品・高価格商品を持っていたが、
2015年から4社いっせいに「クラフト」の名称を前面に出してきた格好。

大手のクラフト参入の背景には、
二極化（「第三のビール」と「プレミアム」）による
プレミアムセグメント（プレモル、ヱビス、グランドキリン、ドライプレミアムなど）
の市場顕在化・拡大があって、
さらに上の高付加価値商品を目指した結果、
クラフトがあった、という構図がある。

また、日本独特の事情、
「1社がやると残り3社もやる」
という業界体質（または、性－さが？）も大きい。
（過去、0.00％、プレミアム、プリン体ゼロ、特保などがその例）

　●▲■　クラフトby 大手企業 in アメリカ

さて、日本の大手のクラフト参入のお手本は海外にある。

世界シェアトップのAB InBev（ブランドはバドワイザーなど）は、
量的成長の見込めないアメリカ市場での対応として、
クラフトを買収してポートフォリオに加える経営戦略をとっている。

とても不思議だが、
今、世界中ほとんどの地域でクラフトビールが成長している。
なかでもアメリカはとびぬけていて、
2014年の全ビール消費に占めるクラフトは
量で10％越えのシェア、
金額で20％近いシェアを持つにいたったという。

メジャーブランドの
バドワイザーのシェアは必然的に落ちていくので、
それをクラフトで補う戦略である。

AB InBev のクラフトのポートフォリオは今やこんな具合。

　　　●シカゴのGoose Island（2011年買収）
●ニューヨークのBlue Point（2014年買収）
●オレゴンの10 Barrel（2014年買収）
●シアトルのElysian（2015年買収）

アメリカのクラフトビールを知る人にはおなじみの有名ブランドが、
いまやBud（バドワイザー）のブランドである。

主要州でカリフォルニアだけが残っているので、
どこが買収されるかが業界で憶測される状態。

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世界の大手ビール企業の経営戦略を俯瞰すると

　　　■「中国市場取り合いの時代」
（1980年代～2010年頃）
中国系企業台頭や、市場伸び鈍化（2014年はついにマイナス）でほぼ終了
中国系中規模以下ブランドの整理のフェーズに入るのだろう

　　　■「再編ドミノ：M&A合戦の時代」
（2002年のSABミラー誕生～2012年頃）
2012年のメキシコ1位のモデロ買収で、もはや大型の買収対象がなくなった
ただ、中規模以下のM&Aは今後も続く

　　　■「クラフトをポートフォリオに加える時代」
（2011年のグースアイランド買収～現在進行中）
個人的には2020年ころまでは続くのではないかと予測

という変遷。
「中国」や「再編M&A」の次は
「東南アジアの時代」「アフリカの時代」だと思っていたが、
「クラフトの時代」が来るとは！

優秀なMBA経営者でも、
クラフトのこんな展開は予測できなかったのではないか。

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■解説1：AB InBev＝アンハイザーブッシュ・インベヴ

　ベルギーのインベヴが2008年にアンハイザーブッシュを買収して誕生した、
世界最大のビール会社。
シェアは、世界で25％くらい、アメリカで50％弱。
韓国トップ(2強の一方)のOBビールも、2014年に買い戻した。
アニュアルレポートによればビール生産量は4,590万KL（2014年12月期）で、
日本のビール消費量（550万KLくらい）の8倍以上という巨大さ。
世界最大のビール消費国、中国の2014年消費量が4,940万KLだから、
1社で中国分に近い生産量。

　因みに、世界2位のSABミラーは3,240万KL（2015年3月期）。
キリンやアサヒは、日本での生産量がともに200万KLくらい、
傘下の海外ビールを入れても数百万KLである。
日本企業にとって世界上位の背は余りにも遠い。

■解説2：アメリカのクラフトビール市場

　2014年のアメリカのクラフトの生産量は
2,216万バレル＝259万KLで前年比18％増加。
米国の全ビール販売にしめるシェアは
数量で11％（2013年の7.8％から初の2ケタ乗せ）
金額（小売価格ベース）で19.3％とのこと。
クラフトビール醸造所の数は3,464箇所。
成功者として有名なボストンビールカンパニーは、
今や全米5位のビールメーカーだそうである。
（以上、アメリカのBrewers Associationによる。
シェアの数字は、個人的にはやや過大さを感じるが。）

　なお、日本の地ビールの2014年の統計はないが、
比較のために推定値を書くと、
生産量は2.5万KLくらい（大手4社のクラフトを除く）、
量的シェアは0.5％くらい。
醸造所数は220か所程度。
（国税庁の「地ビール等製造業の概況・平成25年度」では、
ビール1万8,568＋発泡酒2,496＝合計2万1,064KL。
調査対象者はビール166者、発泡酒119者）

　●▲■　クラフトby 大手企業 in オーストラリア

オーストラリアでも、クラフトは重要な位置づけになっている。

オーストラリアのビール産業は2強状態で、

　　ライオン社（2009年から日本のキリン傘下）
CUB社（昔のFoster、2011年からSABミラー傘下)

の2社で90％以上のシェア。

数年前までCUBがシェア50％越えでトップだったが、
近年、ライオンがトップシェアとなった。
シェア逆転は、ライオンが、
クラフトをポートフォリオに加えたことが大きいそうだ。

ライオンのクラフトのポートフォリオはこんなブランド。

　　　●James Squire（1998年傘下）
●Kosciuszko（2009年傘下）
●Little Creatures（2012年買収）
●その他

トップシェア獲得の要素になるとは、
クラフトのポテンシャルはオーストラリアでも大きい。

　●▲■　クラフトby クラフト in 香港・シンガポール

香港にいって初めて知ったのだが、
香港のクラフトビール「Hong Kong Beer」は
シンガポールの人気クラフトビール「Brewerkz」が
2013年に買収したそうだ。

「大手がクラフトを取り込む」だけではなく、
「クラフトがクラフトを取り込む」というパターンも、
今後はありそうに思う。

クラフトをクラフトとして発展させるには、
大手の買収よりむしろこの方が自然に感じる。

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　●▲■　クラフトin チェコ

話は飛ぶが、チェコである。

チェコは、
「世界で一番、一人当たりのビール消費量が多い国」。

　（年々減少とはいえ、万年圧倒的1位。
2013年は147.1L/人・年で、2位以下を大きく引き離す。
ドイツの約1.4倍、アメリカやベルギーの約2倍である。
：キリンビールの2014年の調査）

余談ながら、チェコは、
「世界で一番、無宗教者の割合が多い国」でもあるそうだ。

　（「無宗教人口」はチェコが76％で世界1位。
以下、北朝鮮71％、エストニア59％、日本57％。
：アメリカのピューリサーチの2012年の調査）

2014年にチェコに行く機会があって、
クラフトビールを何社か見た。

チェコのプラハには
どの観光ガイドにも必ず載っている名物ブルワリーレストラン、
「ウフレク」がある。
500年以上生き抜いてきた老舗クラフトビール醸造所である。

ウフレクのビールはとてもストイックで、
「自家製の1種類のみ、容量0.4Lのみ、59CZK（＝約300円）」、
すなわちバリエーションはまったくなし。
驚くべし、ブルーマスターは40年以上同じ人が勤めている（2014年現在）。

共産政権下、および共産政権崩壊の1989年からしばらくの間は、
チェコのクラフトビール醸造所は、このウフレク1軒だった。

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それが、いまや、
プラハ市内にはクラフトビール醸造所が数箇所あって、
観光客向け醸造所ツアーがあるし、
チェコ全体では
250軒以上のクラフトビール醸造所があるそう。
日本の地ビールの数、220社ほど（2015年3月現在）
と似た数字である。

チェコとスロヴァキアが分離したのは1993年なので、
クラフトビール醸造所増加の歴史はそれ以降。
つまり、年数も日本の地ビールの歴史（1995年解禁）とほぼ同じ。

チェコで巡った何軒かのクラフトビールでは、
ファミリービジネスでやっている醸造所、
たった1人で休みも惜しんで醸造しているところ、
などの小規模事業者たちの姿を見て、
パッション（情熱）とアーネストネス（まじめさ、ひたむき）を感じた。

20年前のアメリカのクラフトビールの雰囲気、あるいは、
古き良きクラフトビールの雰囲気、あるいは、
クラフトの原点、を見た思いだった。

写真資料は、アーカイブ資料をご覧ください。
チェコのクラフトは6・7ページに掲載。

　「ドイツとチェコのビール醸造所訪問記」
http://www.kitasangyo.com/Archive/Data/Beer_DE&CZ_2014.pdf　

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チェコにはいくつかの大きなビールメーカーがある。

最大手はご存知、世界に冠たる
「ピルスナー・ウルケル」社（チェコ語で「プルゼニスキ・プラズドゥロイ」）。
これは、現在「SABミラー」（世界2位）の傘下。

アサヒビールがヨーロッパ向けスーパードライを委託生産している
「スタロプラーメン」社も大きい。
こちらは「モルソンクアーズ」（世界6位）の傘下。

世界1位の「AB InBev」が2014年に、
「ピヴォバル・サムソン」社を買収したことも業界の話題になった。
この会社はブディヨビツェという地域にあり、
この地名のドイツ語読みが、
「バドワイザー」（AB InBevのメインブランド）の語源。

ピルスナービールの故郷、チェコも、
いまや世界大手の競争の中に組み込まれている。

何年か後にはチェコのクラフトも、
大手ビールのポートフォリオになる時代が来るのだろうか。。。

（「クラフトビールの20年」は、次号に続く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

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さて、情報紹介です。

●▲■　ご紹介情報　その1：ROOTSディビジョン　●▲■

ラボ用・小規模生産用のビール缶詰機「Beer Radix」
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/machine/Beer_RadixIV_J.pdf
日本の地ビールと大手ビール研究所のほか、、
「ミラー・クアーズ」の研究所（米国のミルウォーキー）でもご利用いただいています。

ラボ用で液体窒素滴下装置搭載のビール缶詰機「BRX」
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/machine/BRX_jpn_.pdf　
日本の大手ビールの研究所のほか、
「ギネス」の研究所（アイルランドのダブリン）でもご利用いただいています。

●▲■　ご紹介情報　その2：ROOTSディビジョン　●▲■

BCOJビール分析法にも記載されるガス圧測定器の世界定番、
「Zahm & Nagelの器具」をご紹介しています。

穿孔式の炭酸ガスボリュームやエア量の測定器
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/Zahm&Nagel-Airtester.pdf

ボリュームメーター
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/zn_vm_new_thermo.pdf

ピュアリティーテスター
http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/zn_purity_tester.pdf

●▲■　ご紹介情報　その3：ROOTSディビジョン　●▲■

ビール樽ディスペンス用の「炭酸・窒素混合機」。
イギリスのBSLガステクノロジー社の製品をご紹介しています。

http://www.kitasangyo.com/Products/Data/gas/g_blender_analyzer_ed3.pdf

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●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」

http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html

2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
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●▲■ブログもやってます！「スローなブログ」

http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/

2006年4月の以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
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