メルマガ vol.251

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.253　●▲■
発行日：2019年7月19日（金）
■ アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報　■

------------------＜　目　次　＞------------------

●▲■　グローバル・トップ3のシェア
有機ELパネル97％、紙おむつ52％、ケチャップ43％、自動車33％
●▲■　日本のお酒企業トップ3（またはトップ2）のシェア
ウイスキー70％、梅酒60％、ワイン50％、本格焼酎36％、清酒29％
●▲■　世界のお酒企業トップ3（またはトップ2）のシェア
ビール50％くらい、サケ30％くらい、ワイン5～6％くらい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

ご紹介情報・YouTube版
●1▲　「小規模ワイン醸造者向けスターター設備」
●2▲　2,500cphの清酒・焼酎・ワインの缶詰機「TRON9-3」
●3▲　新型ビール充填機、卓上の「BB」と、3ヘッドの「HEX3-1」
●4▲　スクリューキャップのワインのヘッドスペース置換装置「ELVAjet」など

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先日の日経産業新聞に、
いろいろな商品の「2018年世界シェアトップ3」の紹介記事があった。
シェア集中度の高いものから低いものへ、いくつか抜き書きすると、こんな具合。

●●有機ELパネル：
1位：サムスン（韓）83.3％
2位：LGディスプレー（韓）12.7％
3位：BOE（中）1.1％
■■■TOP3の世界シェア＝97.1％

●●紙おむつ：
1位：P&G（米）25.5％
2位：キンバリークラーク（米）19.0％
3位：ユニ・チャーム（日）7.8％
■■■TOP3の世界シェア＝52.3％

●●ケチャップ：
1位：クラフトハインツ（米）30.5％
2位：ユニリーバ（オランダ・英）8.6％
3位：カゴメ（日）4.2％
■■■TOP3の世界シェア＝43.3％

●●自動車：
1位：VW（独）11.3％
2位：ルノー・日産・三菱（仏・日）11.2％
3位：トヨタ（日）11.0％
■■■TOP3の世界シェア＝33.5％

●●粗鋼：
1位：アルセロールミタル（ルクセンブルグ）5.3％
2位：宝武（中）3.7％
3位：日本製鉄（日）2.7％
■■■TOP3の世界シェア＝11.7％

調査品目74品目で、2018年にシェアトップが交代したのは
10品目（造船、一般医薬品、パソコンなど）だそう。

（以上、日経産業新聞、2019年7月8日の記事から）

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「はて、我々の業界はどんな感じだろうか」、、、と思って、
業界紙などで報じられる範囲（推定値含む）でまとめてみることにした。

ただし、「グローバルシェア」ではなく「日本シェア」である。
また、TOP3のほか、TOP2とした場合もある。

同じく、シェア集中度の高いものから低いものへ並べてみた。

●●ウイスキー：
1位：サントリー
2位：ニッカ（アサヒ）
＊X=TOP2の2018年生産量＝10万8,073KL
＊Y=2018年のウイスキーの課税移出数量＝15万2,650KL
＊（参考）洋酒酒造組合の統計＝14万8,502KL
■■■TOP2の日本シェア＝X/Y=70.8％

　　　輸入品も含めた2018年の日本のウイスキー市場は17万8,522KL（Z）。
したがってサントリー・ニッカは輸入品を含めても、X/Z=60％のシェア。
なおウイスキーは、2018年に6,208KLも輸出されているが、
これはサントリー・ニッカがシェア80％以上だろう。

●●梅酒（「非発泡性」の梅酒）：
1位：サントリー
2位：チョーヤ
3位：メルシャン
＊X=TOP3の2018年生産量＝1万9,600KL
＊Y=2018年の洋酒酒造組合統計の非発泡性梅酒＝3万2,428KL
■■■TOP3の日本シェア＝X/Y＝60.0％

　　　「洋酒酒造組合員以外の梅酒」も多いけれど、
TOP3は「発泡性梅酒」も強いので、
非発泡性＋発泡性でのTOP3のシェアは60％以上になると思う。

●●ワイン：
1位：メルシャン
2位：サントリー
＊X=TOP2の生産量＝6万1,451KL
＊Y=2018年のワイン（国産）の課税移出数量＝12万2,009KL
■■■TOP2の日本シェア＝X/Y＝50.0％

　　　輸入も含めた2018年の日本のワイン総市場は36万1,388KL（Z）。
したがって、TOP2のシェアはX/Z=33.8％というべきかもしれない。
2018年の日本のワイン総市場（国産＋輸入）は、
前年比96％（前年割れ）だったが、
2/3を占める輸入が93％だったのに対し、
1/3の国産は103％と増加したそうだ。

　　　なお3位以下大手のサッポロ、アサヒ・サントネージュ、マンズは1万KL以下で
「TOP2突出構造」であるのがわかる（2社は各3万KL超え）。

　　　さらに書けば、国税庁の
「2017年度（平成29年度）の国内ワイン製造の概況」によれば
2017年度に生産・出荷実績のあるのは303場で
うち284場（94％）が300KL以下。
「多数の小規模業者＋少数の中規模業者＋TOP2」、という構造である。
ただし、「日本ワイン（日本のブドウのワイン）」の生産量で見ると、
少し違った構図になるだろう。

●●本格焼酎：
1位：霧島酒造
2位：三和酒類（いいちこ）
＊X=TOP2の生産量（2018年の決算年度分）＝15万9,800KL（89万石）
＊Y=2018年の本格焼酎の課税移出数量＝44万1,823KL（245万石）
■■■TOP2の日本シェア＝X/Y＝36.2％

　　　芋焼酎というカテゴリーで見ると霧島酒造は47％程度、
麦焼酎というカテゴリーで見ると三和酒類は36％程度になる。

●●清酒：
1位：松竹梅
2位：白鶴
3位：月桂冠
＊X=TOP3の2018年の国内出荷＝14万2,232KL（79万石）
＊Y=2018年の清酒の課税移出数量＝49万5,083KL（275万石）
■■■TOP3の日本シェア＝X/Y＝28.7％

　　　2018年、TOP3社はいずれも前年比減だったけれど、
白鶴より松竹梅の減少度合いが低かったので
16年ぶりにシェアトップ交代となった。

　　　清酒は、その輸出の好調ぶりが話題になるところだが、
2018年の輸出量のTOP3社は、白鶴、月桂冠、白鹿だそうだ。
松竹梅は、海外生産（米国と中国、後述）に力を入れているよう。

そのほか、

　　●「クラフトビール」のTOP3
●いま急成長の「ジン」のTOP3

なども興味あるところで、
たぶん、それぞれ、「10～15％」、「70～80％」だろうと思うが、
検証データを持ち合わせていません。

5社（アサヒ、キリン、サントリー、サッポロ、オリオン）で
98％くらいを占める「ビール類」については割愛。

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「我々の業界はどんな感じだろうか－その2」として、
たとえば、パッケージ資材も気にかかる。

　　●ガラス壜TOP3（日本山村硝子、東洋ガラス、石塚硝子）
●お酒の紙パックTOP2（凸版印刷、大日本印刷）

のシェアは、それぞれ、「80％くらい」と、「90％以上」だろう。
醸造原料のシェア、

　　●酒米業者TOP3（？、？、？）
●清酒麹業者TOP3（？、？、？）
●ワインやビールの酵母業者TOP3（？、？、？）

なども興味があるところですが、門外漢故、知見を持ち合わせていません。

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以上、「日本のシェア」の話だったが、
「グローバルのシェア」についても少しわかっているので書いておきます。

●●ビール＠世界：
1位：AB InBev（ベルギー）
2位：ハイネケン（オランダ）
3位：カールスバーグ（デンマーク）
■■■TOP3の世界シェア＠2018年＝50％くらい

　　　中国の「華潤（SNOW）」を3位とする資料もあるが、
グローバルブランドではこの3社で違いない。
3社とも欧州の小国に本拠があるのは、偶然ではないように思う。

　　　世界の大手ビールは、
21世紀に入って、シェア拡大のための「再編ドミノ」（買収の連続）だった。
日本のビールは、グローバル市場での存在感が高いとは言えなかったが、
最後の大型再編案件、
2016年のAB InBevによる2位のSAB Miller買収によるドミノ現象もあって、
アサヒやキリンは最近、世界ランキングを上げたようだ。

●●ワイン＠世界：
1位：E&J Gallo（米）
2位：Constellation Brands（米）
3位：The Wine Group（米）
■■■TOP3の世界シェア＠2018年＝5～6％くらい

　　　4位がTreasury Wine Estate（豪）、
5位がConcha y Toro（チリ）だそう。
ワイン生産量はフランス、イタリアなど欧州勢が多いけれど、
企業として生産量が多いのは非欧州勢（ニューワールド）になっている。

　　　ビールTOP3の50％に比べて、ワインのトップ集中率は断然低い。
ワインは、無数（世界で数万、または10万以上？）のブランドで
成り立つ産業である。

●●SAKE（サケ）＠世界：
1位：松竹梅
2位：白鶴
3位：月桂冠
＊X=TOP3の2017年の世界出荷量＝96.4万石
＊Y=2017年の世界全体の推定サケ市場サイズ＝319万石
■■■TOP3のシェア＠2017年＝X/Y＝30％程度
（注：これのみ2017年のデータ。2018年にアップデートできていない。）

　　　サケ（清酒）の世界シェア、といってもピンと来ないかもしれないが、
日本TOP3と世界TOP3は同じブランド。
TOP3社の米国や中国の子会社の製造量と、
3社の日本からの輸出量を合計すると、11.3万石程度。
これに3社の日本国内出荷量（傘下の会社分含む）を足すと、
96.4万石（X）となる。

一方、海外消費のサケの総量は、
韓国LOTTE、台湾TTL、ブラジル東麒麟など、海外で製造される清酒に、
日本から輸出される量を足して、43.8万石程度と推定。
これに日本国内分を加え、世界のサケ市場は319万石（Y）となる。

　　　サケのTOP3は、日本でも世界でもほぼ30％のシェアだが、
日本シェアより世界シェアの方が若干高いと言える。

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シェアをとるために利益が犠牲になる場合もあるけれど、
シェア拡大は、企業にとって売上に並ぶ経営目標である場合が多い。
一定のシェアは生き残りの条件とする見方もある（ランチェスター法則など）。

ただ、一般的な工業製品と違って、
シェアがごくわずかでも、魅力あるお酒であれば事業を継続していけるのは
酒類企業の特徴かもしれません。

企業経営者から見ると、シェア（規模）は魅力があるけれど、
消費者の視点で見た場合、お酒という嗜好品は、
大手ブランド（シェア集中）だけでなく、たくさんのブランドがあることが、
愛好家を惹きつける要素の一つであることは事実でしょう。

清酒、焼酎、ワイン、ウイスキーなどは非常に多くのブランドがあって、
飲んでも飲んでも、飲んだことのないブランドが残されていることが、
お酒を愛する人の楽しみでもあります。

スコットランドのウイスキー蒸留所の数が100強であるのに対し、
清酒に1,000以上、本格焼酎に300以上のブランド（蔵元）があることは、
グローバルな視点で見て、「日本の酒類産業の強み」でしょう。

（余談ながら米国では、クラフトビール醸造所が7,450社（＠2018年）、
クラフト蒸留所が1,835社（＠2018年）と、驚くべき軒数になっている。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

参照資料：
酒類食品統計月報、醸界タイムズ、酒販ニュース
国税庁統計、洋酒酒造組合統計、財務省貿易統計
Brewers Association統計
American Craft Sprits Association統計
その他いろいろなネット情報
当社独自の推定

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7月9日～12日のFOOMA展示会では、
多くの皆様にご来場いただきありがとうございました。
今回のご紹介情報は、展示会場で撮影したYouTubeビデオです。

●1▲　「小規模ワイン醸造者向けスターター設備」
https://youtu.be/jC3m90502wM　　（1分49秒）
小型のワインタンクと、手回し（！）メンブランプレスです。

●2▲　2,500cphの清酒・焼酎・ワインの缶詰機「TRON9-3」　
https://youtu.be/tA85iIhRVWM　（59秒）
清酒用アルミ缶でデモ運転を行っている動画です。

●3▲　卓上のビール充填機「BB」と缶巻締機「ハンドシーマー」
https://youtu.be/fnEWJaWO7Jk　（1分56秒）
3ヘッド充填のビール充填機「BF HEX3-1」
https://youtu.be/D68KQFkJ4T0　（47秒）
どちらも、FOOMA2019で初披露の新製品です。

●4▲　ワインのヘッドスペース置換装置「ELVAjet」と「スクリューキャッパー」
https://youtu.be/laXyZL7Yn70　（1分05秒）
手回し（！）スクリューキャッパーの動画もあります。

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