●▲■ きた産業 メルマガ・ニューズ vol.295 ●▲■
発行日：2022年9月22日（木）
■ アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報 ■
発行：きた産業株式会社 https://kitasangyo.com
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●▲■ お酒とガラスびん
●ガラスびんの市場サイズは約1,000億円、うち「酒類」向け350億円程度
●ビールのガラスびん：コロナでシェアが6.3ポイント減
●清酒の720mlびん：史上初めて1.8Lびん出荷を上回る＋「サケびん口」の増加
text = 喜多常夫
ご紹介商品●1▲ 「清酒・焼酎のモロミの搬送に、Ragazziniのチューブポンプ」
ご紹介商品●2▲ 「サケびん口」びんのデザイン・レファレンス・ブック
ご紹介商品●3▲ 「清酒・焼酎・ビール・ワイン・ウイスキー・ジン」の王冠・キャップ・栓
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先日、「日本酒とガラスびん」という演題で講演する機会があって、
現状や統計データなどを調べた。
「ガラスびん」は、日本酒でも本格焼酎でもビールでも、大変苦戦している。
（「ガラスびん詰め商品が量的に減少」、という意味での苦戦。）
日本の「ガラスの全体市場」は建築用、自動車用、液晶用などがあって巨大。
代表格のAGC社は世界的企業でもあり、 1社で売上1兆7,000億円である。
（AGC社=TVコマーシャルでおなじみ、旧社名は旭硝子）
一方、その中の「ガラスびん市場」は、酒類・食品・薬品用などすべてのびんを含んで、
市場サイズは1,000億円程度（2021年、工場出荷額ベース）と比較的コンパクト。
ガラスびん市場はコロナ以前から縮小を続けていて、5年で20％以上減少した。
1,000億円のうち「酒類」向けが一番多くて約35％＝350億円程度。
「酒類」の中で「清酒」向けが一番多くて約40％＝140億円程度。
コロナ後は特に減少度合いが大きい。
日本のガラスびんは、NY社・T社・I社の大手3社で80％程度のシェア。
近年の需要減と今後の見込みを踏まえ、
I社が2つあるガラスびん工場のうち1つを、今年末で閉鎖すると決めた。
中期的・マクロ的に業界全体を見た冷静な判断だが、
短期的・ミクロ的には足元の需給バランスが崩れて、現在混乱気味。
本来なら、新しいガラスびんを投入して需要増につなげたいところだけれど、
「キャパがいっぱいで新しい金型のびんは造れない」、、、というような現状。
ちょうど今、あらゆる工業製品が値上げを迫られているが、
ガラスびんも値上げするタイミングと重なって、複雑な状況になっている。
当社、きた産業もガラスびん販売を事業の大きな柱としているが、
日本のガラスびん市場は当分の間、むつかしい局面が続きそうである。
因みに、欧米のガラスびん需要もコロナで一度は減ったが、
日本と状況が違って2021から22年にかけて急回復、
供給が足りなくて、新工場増設計画（グリーン化した工場）もあるくらい。
「脱プラ」の潮流に対する反応がガラスに来ていることもあるし、
仏サンゴバン(Verallia)社、米O-I社、米Ardagh社、仏Saver社など
ビッグプレーヤー（巨大企業）がガラスびん市場を仕切っていることも大きい。
コロナでワクチンびんの巨大ガラスびん特需が発生したはずだが、
これも製造は欧米の会社で、
残念ながら日本ではコロナワクチン用のびんを製造していない。
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●▲■ ＜ビール＞大手4社の総量とパッケージを観察
（注：大手4社＝アサヒ、キリン、サントリー、サッポロ
ビール＝発泡酒や第三のビールを除く、本来のビール）
コロナ前の2019年：4社総量232万KL
ガラスびん14.7％＋缶49.7％＋樽35.6％
コロナ1年目の2020年：4社総量181万KL
ガラスびん10.0％＋缶61.8％＋樽27.3％
コロナ2年目の2021年：4社総量180万KL
ガラスびん8.4％＋缶71.1％＋樽20.4％
（※以上の数字は、酒類食品統計月報による）
コロナの2年で「ガラスびん」は6.3ポイント減、「樽」は15.2ポイント減、
一方、「缶」は21.4ポイントの大幅増である。
コロナが「缶」に順風なのは感覚的に頷けるが、
想像以上のシフトが起こっている。
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当社は（ビール王冠は製造していないが）王冠・キャップ製造業なので付け加えると、
2010年ごろは大手4社でビール用王冠をゆうに10億個以上使っていた。
2021年の「びんは総量180万KLの8.4％」を王冠数にすると3億個もない。
10年で1/3以下。
ビールびんの激減は、
「ガラスびん生産者の工場再編」のきっかけになったが、
「王冠生産者の再編」も間近かもしれない。
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●▲■ ＜清酒＞総生産量と主要ガラスびんの観察
（注：総生産量＝国内向け＋輸出分）
コロナ前の2019年：総生産量273万石
1.8Lびん＝6,541万本（＝65.4万石：総生産量の24％）
720mlびん＝1億1,930万本（＝47.7万石：総生産量の18％）
コロナ1年目の2020年：総生産量244万石
1.8Lびん＝5,223万本（＝52.2万石：総生産量の21％）
720mlびん＝9,800万本（＝39.2万石：総生産量の16％）
コロナ2年目の2021年：総生産量242万石
1.8Lびん＝4,382万本（＝43.8万石：総生産量の18％）
720mlびん＝1億2,3000万本（＝49.2万石：総生産量の20％）
（※びん本数は、1.8L壜再利用事業者協議会、ガラスびん協会）
コロナの2年で、「1.8Lびん」の本数は25％減。
一方、「720mlびん」の本数は、いったん減ったが、2年で3％増である。
1.8Lびんによる出荷は年々減り続けて、
2021年の清酒総出荷に占める割合は18％。
720mlびんによる出荷は年々増えていたが、
2021年は清酒総生産の20％に達して、1.8Lびんを上回った。
戦前から80年以上、清酒の主要ガラスびんは1.8Lびんだった。
2021年は「史上初めて720mlびんが清酒の主要ガラスびんとなった年」である。
「1.8Lびん」は日本酒の「アイコン」として今後も継続するだろうが、
世界市場を考えても、今後の清酒の主要ガラスびんは「720びん」になるだろう。
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清酒の720mlびんではもう一つ変化が起こっている。
かつては「PPキャップ口」規格がほとんどだったが、
「サケびん口（＝一升びん口）」規格の720mlびんが増加している。
2019年： 720mlびん1億1,930万本のうち、
サケびん口は推定1,400万本（12％）
2020年： 720mlびん9,800万本のうち、
サケびん口は推定1,500万本（15％）
2021年： 720mlびん1億2,3000万本のうち、
サケびん口は推定1,800万本（15％）
（※以上の数字は、KT+KS=冠頭・替栓やAZK、MZKなど、
サケびん口用の王冠・キャップの当社出荷量からの推定）
「サケびん口の720mlびん」は、
八海山、真澄、獺祭、黒龍、奥の松、而今、
十四代、新政、作、人気一、風の森、南部美人、、、
などの有力ブランドが採用されている。
また、灘・伏見の大手でも、
白鶴、月桂冠、剣菱、菊正宗、黄桜、大関、、、
などが一部の720ml商品（主にプレミアム商品）で採用されている。
さらに、本格焼酎でも、
富乃宝山（西酒造）、㐂六・中々（黒木本店）、、、
などが、720mlびんで採用されている。
これは、国内市場だけでなく、急成長する海外市場にドライブされた結果でもある。
「数十ユーロのプレミアム・サケにPPキャップ（スクリューキャップ）は不似合い、
ジャパニーズサケにはサケびん口キャップが相応しい」
と考える人は多い。
「数十ユーロのボルドーのシャトーものワインにスクリューキャップは不似合い、
ボルドーのワインは天然コルク栓であるべき（あってほしい）」
という考えと似ているかもしれない。
清酒にとって輸出は今や最重要市場の一つである。
総生産に占める輸出は2021年には7％に達し、ますます増える。
「サケびん口」は、サケの国際化に貢献すると思う。
本格焼酎の輸出はこれからが本番だが、
これもサケびん口キャップなど、PPキャップ以外の選択肢を検討すべきだと思う。
（参考情報：下記の「ロンドンのビーフィーター・ジン見学記」の6ページ参照）
https://kitasangyo.com/pdf/archive/world-alcoholic/gin&botanicals.pdf
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当社はサケびん口用の王冠・キャップの製造を主要な事業にしているので付け加えると、
2010年ごろは1.8Lびん用を中心に、清酒＋焼酎で2億個程度が使われていた。
2021年の「サケびん口720」が増えたとはいえ1億個を大きく下回る。
「1.8Lびん」の激減が大きく影響している。
ビール王冠は「10年で1/3以下」で「王冠生産者の再編も間近かも」、と書いたが、
「10年で1/2以下」の清酒・焼酎のサケびん口用王冠・キャップの生産者も似た状況。
AZK、MZK、jZKなど、サケびん口キャップの近年の新製品は増えているが、
KT+KS（冠頭・替栓）など、既存のサケびん口王冠は激減である。
清酒・焼酎の王冠・キャップ生産者の再編・淘汰もありうる状況だが、
当社は生き残って、
AZK、MZK、jZKなど好評いただいている新製品キャップを軸に、
KT+KSなど既存王冠も改良を重ね、
「サケびん口720」の世界市場への浸透に貢献していかねば、と思っている。
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●▲■ ＜紙パック＞の現状を観察
＜清酒＞出荷量上位3社、T社・H社・G社の、
課税移出総量は70.5万石（2021年）で、
うち、紙パックは46.8万石＝上位3社平均紙パック比率66％。
＜本格焼酎＞出荷量上位2社、K社・S社の、
課税移出総量は83.2 万石（2020年）で、
うち、紙パックは約71.1万石＝上位2社平均紙パック比率85％
（※いずれも、酒類食品統計月報による）
全体でみても、
清酒の2021年全出荷量242万石の約5割、
本格焼酎の2021年全出荷量218万石の6割以上は、「紙パック」だと思う。
（注：全出荷量＝国内向け＋輸出分）
すなわち、清酒も本格焼酎も、「量の面で見た」主要パッケージは、
「ガラスびん」ではなく「紙パック」であると言える。
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総務省統計局の小売物価統計で観察対象に定める「清酒」は、
2002年まで「1.8Lびん」（かつては2級、級別廃止後は佳撰か佳撰）
だったが、
2003年から「2L紙容器入り」（普通酒）
となって、物価統計上も2L紙パックが清酒の標準容器である。
なお、焼酎（しょうちゅう）も、小売物価統計の現在の観察対象は、
「麦またはさつまいも、25度・1.8L紙容器入り」
で、同じく紙パックが標準容器。
だが、よく見てもらうとわかる通り、容量は
清酒＝2リットル
焼酎＝1.8リットル
である。
そして、小売物価統計の直近価格は
清酒=959円（2022年7月全国平均）
焼酎=1,571円（2022年7月全国平均）
清酒を1.8L換算すると863円で、焼酎のほぼ半値である。
経済酒でない紙パック清酒も増えているが、
清酒の紙パック製品の価格立て直しはなかなか難しい。
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●▲■ まとめ：ガラスびんの価値
酒類・飲料の主要パッケージは、ガラスびん・紙容器・缶・PETボトルの4種。
ガラスびんは、紙や缶やPETボトルに比べて大きく減っているが、
清酒や焼酎の海外展開のうえで、鍵となるパッケージである。
特にプレミアムセグメントを展開するうえで、重要である。
国内向けは、現状は紙パックが主流であるが、
今後、世界的潮流としてアルコール飲料の量的縮小が起こるなかで、
高付加価値市場を育成しなければならない。
ゆえに、国内でもガラスびんの役割は大きい。
text = 喜多常夫
（本稿はできるだけ正確を期してまとめたものですが、
誤りなどお気づきの点があれば、是非、ご連絡ください。）
＜追記：一口知識＞ 「壜」と「瓶」と「びん」
本文ではほとんど「びん」という平かな表記を使ったが、
「1.8L壜再利用事業者協議会」という名称を引用した。
この「壜」と言う漢字は正しい用法で、協議会の正式名称である。
今、新聞などでも「瓶」の漢字を使う場合がほとんどだが、本来は
「瓶」：広口のびん、英語の「jar」 「へい」の読み方が語義に近い
「壜」：狭口のびん、英語の「bottle」
という使い分けが正しい。
新聞などで一般化したとはいえ誤った用法で「瓶」を使いたくないので、
業界では「びん」と平かな表記をすることが多い。
大手6社の会「ガラスびん協会」、中堅7社の会「ガラスびんフォーラム」
も平かな表記である。
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さて、商品のご紹介です。
●▲■ ご紹介商品 その1 ROOTS Div. ●▲■
「モロミの搬送に、Ragazziniのチューブポンプ」
https://kitasangyo.com/Products/data/brewing/ragazzini-sake.pdf
イタリア・ラガツィーニ社のチューブポンプはワインポンプの世界トップブランド。
日本でも多くのワイン醸造所でご採用いただいていましたが、
このたび、有力な日本酒蔵元でご採用いただき、大変好評をいただきました。
超低回転で、固形分をつぶさず、やさしく搬送。
日本酒だけでなく、本格焼酎の各種モロミにも、ぜひご検討ください。
●▲■ ご紹介商品 その2 KK+K2 Div. ●▲■
「サケびん口」びんのデザイン・レファレンス・ブック
https://kitasangyo.com/pdf/archive/package-designs/DRB22_sbk.pdf
AZK、MZK、jZK、KT+KS（冠頭・替栓）など、
サケびん口キャップをご採用いただいている
720mlのびんを収載したレファレンスブックです。
●▲■ ご紹介商品 その3 KK+K2 Div. ●▲■
「清酒・焼酎のキャップのバリエーション事例」
https://kitasangyo.com/pdf/archive/package-designs/sake-cap.pdf
「クラフトビールの王冠・キャップのバリエーション事例」
https://kitasangyo.com/pdf/archive/package-designs/craftbeer-cap.pdf
「ワインのキャップ・栓のバリエーション事例」
https://kitasangyo.com/pdf/archive/package-designs/wine-cap.pdf
「ウイスキー・ジンのキャップ・栓のバリエーション事例」
https://kitasangyo.com/pdf/archive/package-designs/Whisky-cap.pdf
当社から、王冠・キャップ・栓を納入させていただいた事例で、
キャップの様々な選択肢が確認できます。
「お酒の、キャップは、きた産業」です。
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●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」
https://kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html
2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
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●▲■ブログもやってます！「スローなブログ」
http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/
2006年4月以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
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西日本担当：大阪営業部
tel.06-6731-0251 mailto:osaka@kitasangyo.com
東日本担当：東京営業部
tel.03-3851-5191 mailto:tokyo@kitasangyo.com
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