メルマガ vol.279

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.314　●▲■

発行日：2024年6月10日（月）
■ アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報　■

発行：きた産業株式会社　https://kitasangyo.com

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●▲■　お酒の法則、第3回　　「21世紀1Qの3法則」

●　21世紀1Q法則1　「クラフト化の法則」
●　21世紀1Q法則2　「プレミアムセグメント拡大の法則」
●　21世紀1Q法則3　「NO-LO化の法則」

text = 喜多常夫

ご紹介情報●1▲　「FOOMA 2024に出展」のブログ
ご紹介情報●2▲　ノンガス飲料充填機「SF（サケ・フロイント）」
と「WGF（ウイスキー/ジン・フロイント）」
ご紹介情報●3▲　カウンタープレッシャ充填機「BF VI（ビア・フロイント）」

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1月のメルマガvol.309で、
「お酒の基本3法則」

　　●　基本法則1　「先進国における伝統酒逓減の法則」
●　基本法則2　「グローバル化に伴う酒類多様化の法則」
●　基本法則３　「アルコール摂取量減少の法則」

を書いて、続いて、２月のメルマガvol.310で、
「20世紀4Q（第4四半期＝1976年から2000年）の3法則」

　　■　20世紀4Q法則1　「プロダクトライフサイクルの法則」
　　■　20世紀4Q法則２　「大手ブランドシェア拡大の法則」
　　■　20世紀4Q法則3　「低価格は市場を縮小させる法則」

について書きました。

さらに続けて「21世紀1Q（2001年から2025年）の3法則」
を書くつもりが、他の話題になってしまって途切れていました。

忘れないうちに書くことにします。
お酒の法則、第3回です。

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●▲■　21世紀1Q法則1　「クラフト化の法則」

2001年（21世紀1Q始まりの年）と、
昨年2023年末（1Q終わり間近）の数字で「クラフト化」を検証します。

　●●日本の「ウイスキー蒸溜所・生産者」の数
2001年末：約15か所　→　2023年末：約100か所＋準備中20か所以上
＜約8倍＞
　　　（出所：きた産業＋さまざまなネット情報）

＜参考＞「2017－23年の7年間の新規ウイスキー製造免許数」
　　　　　→　110か所
（出所：国税庁「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」からカウント）

　■■アメリカの「クラフト・ディスティラリー」の数
2001年末：（推定）28か所　→　2023年8月：2,753か所
＜約100倍＞
　　　（出所：American Craft Sprits Association）

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　●●日本の「クラフトビール醸造所」の数
2001年末：300か所　→　2023年末：805か所
＜2.7倍＞
　　　（出所：きた産業）

　■■アメリカの「クラフトビール醸造所」の数
2001年末：1,487か所　→　2023年末：9,761か所
＜6.6倍＞
　　　（出所：Brewers Association）

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　●●日本の「ブドウのワイン醸造所」の数
2001年末：約120か所　→　2023年末：約430か所
＜3.6倍＞
　　　（出所：きた産業＋国税庁「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」）

　■■アメリカの「ワイン醸造所」の数
2001年末：3,175か所　→　2023年末：17,502か所
＜5.5倍＞
　　　（出所：TTL List of Permittees, Bonded Wine Producers）

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　▲▲世界（日本以外）の「クラフトSAKE醸造所」の数
2001年：0か所　→　2023年：45か所程度
＜∞（無限）倍＞
　　　（出所：きた産業）

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より長い、100年・200年のスパンで、
以下のような酒類産業：
「日本のビール」、「日本の清酒」、「九州南部の焼酎」
「アメリカのビール」、「ケンタッキーのウイスキー」
「スコッチ・ウイスキー」、「アイリッシュ・ウイスキー」
の酒造業者の「数」をみると、以下の3つのフェーズがあります。

1）19世紀～20世紀１Qころまで＝＜多数＞の酒造業者の時代
：小規模なものが町々、各地域に出現

2）20世紀2Qころから～４Q＝酒造者数が＜減少＞の時代
：技術進歩・資本集約・国策などで規模拡大と集約化

3）21世紀１Qから＝酒造者数が増加に転じ再度、＜多数＞の時代
：クラフトが「スタイル」になり、一定の「産業」となる

上記は世界平均で、国や酒類によって「ずれ」はあります。
たとえば、クラフトの最先端を行った「アメリカのビール」の
3）のフェーズは、上記より早い20世紀４Ｑ後半から。
でも、世界の酒類全体で見ると、３）は21世紀1Ｑからと言えるでしょう。

また、「日本の清酒」、「九州南部の焼酎」は、
1）2）は当てはまりますが、3）のフェーズに至っていません。
が、免許制度などの事情が変われば、
（21世紀2Qから？）3）の段階に入ると考えます。
（あるいは、特段の参入制限のない「日本の醤油産業」のように、
1）2）はあって、３）がないのかもしれませんが。）

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初期には、「マイクロ」・「都市型」・「地XXX」などと呼ばれていたものも、
今では、ほぼ「クラフト」という名称に集約された感があります。

ワインは「クラフト」とは称していませんが、
増加する小規模なワイン参入者の多くには、
クラフトムーブメントに通じる要素があると考えます。

21世紀1Qの25年間で、
日本とアメリカのクラフト酒造所は、全体平均として、
「数」で5倍程度
　　「市場規模」で2-3倍程度
になったというのが、私の「感覚的イメージ」です。

ヨーロッパやアジアについて数字での把握は出来ていないのですが、
クラフト・小規模が許容される国での拡大の様子は、
概ね似たイメージのように思います。

クラフトの増加は、
　　「大手ブランド・大量生産品へのアンチテーゼ」
であるとともに、
　　「現代社会・デジタル社会の反動」
「人間らしい生活・つながりのある働き方への回帰」
という背景もあると感じています。

次の四半世紀＝21世紀2Qでは、
クラフト酒造所の数の増加はサチュレートするように思いますが、
クラフトの量的・金額的市場サイズはもう少し拡大すると思います。

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●▲■　21世紀1Q法則2　「プレミアムセグメント拡大の法則」

酒類の全体市場が縮小する中で、
「プレミアムセグメント」が拡大傾向であることは、
21世紀1Qの大きな特徴と考えます。

「価格の二極化」、という表現もよく使われますが、
「価格の安い商品」は、
　　量的市場サイズが大きいとはいえ「縮小傾向」なうえ、
　価格は相対的にさらに低下傾向
「価格の高いプレミアム商品」は、
　　量的市場サイズは大きくはないが「拡大傾向」であるうえ、
　価格帯はさらに高くなる傾向
であるように思います。

近年、プレミアムセグメントをさらに
「スタンダードプレミアム」、「スーパープレミアム」、「ウルトラプレミアム」
（1本が「２‐3,000円」、「5,000円前後」、「1万－数万円」のイメージ）
に区分する場合も多いですが、3区分とも拡大傾向にあると思います。

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例として、プレミアム酒類の代表格、「シャンパーニュ」をみてみます。
（日本のシャンパーニュの平均価格は750ml・1本5,000円以上）

■●21世紀以降のフランスから日本へのシャンパーニュ輸出量
　　　　2001年：356万本　→　2022年：1,657万本
　　　　＜4.7倍＞
　　　（出所：CIVCシャンパーニュ委員会
2023年実績は本稿時点で未発表なので2022年）

21世紀1Qは、リーマンショックやコロナで前年比減も何回かありましたが、
通してみると約5倍に増加していて、
「日本に確固たるシャンパンの市場が形成された四半世紀」
であるといえます。

高級品であるシャンパンの市場が、
　　「バブル景気」の「20世紀4Q」
よりもむしろ、
　　「日本経済低迷」の「21世紀1Q」
に形成されたことは、
「プレミアム」市場のある種の特性を示していると思います。

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日本に輸入されるシャンパンの多くは「日本人需要」ですが、
「インバウンド（旅行者）需要」の面でも、
「安い酒より高い酒が売れる」、とはよく言われるところです。

清酒でみれば、
Sake Hundred、TAKANOME、Heaven Sakeなど
「1本1万円以上」の商品が一定の市場を確保した感がありますが、
これらのプレミアムサケは、
「インバウンド需要」や「海外需要」だけでなく
「日本人需要」でも一定の市場を確保しています。

「日本ワイン」が21世紀１Qに売れるようになったのは、
もちろん飛躍的な品質向上がありますが、
輸入ワインに対して日本ワインが価格競争力がない中でも、
（さらに言えば、日本経済が低迷する中でも）
高い価格を許容する日本人需要ができたことが背景にあります。

市場サイズが縮小する酒類産業にとって、
プレミアムセグメントは活路になっています。

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英国のスコッチウイスキー、メキシコのテキーラ、中国のビールなどを見ても
プレミアムセグメントがけん引役となっていて、これは世界的傾向です。

アメリカや中国の景気後退の影響で、
足元ではプレミアム品の売上減があるかもしれないけれど、
（LVMHの2024年１Qは売上減、と先日の新聞報道にあった）
プレミアムセグメントが一定の市場サイズとなったことは
21世紀1Qの日本と世界の酒類産業の特徴と言えると考えます。

金額による市場サイズで、
「20世紀３Q ・4Qのプレミアムセグメントは、酒類市場の5％以下」
だったものが、
「21世紀１Ｑには、酒類市場の10％程度がプレミアムセグメント」
になる（なった）、
というのが私の「感覚的イメージ」です。

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●▲■　21世紀1Q法則3　「NO-LO化の法則」

NO-LOとは、
NO and LOw alcoholic beverages（ノー・ローアルコール飲料）のこと。

NO alcoholic beverages：

ノンアルコールビールは20世紀からあるけれど、
21世紀1Qに急拡大しました。

21世紀になってからの日本のノンアルコールの市場の変化：

●■ノンアルコールビールの市場サイズ
　　　　　2001年：（推定）1.5～3万KL　→　2022年：27万KL程度
＜9倍～18倍＞

●■ノンアルRTD＋ノンアルワインテイストの市場サイズ
　　　　　2001年：（推定）＜0.1万KL　→　2022年：7万KL程度
　＜数十倍～百倍以上＞
　　　　（出所：過去の日経新聞の記事
＋サントリー「ノンアルコール飲料レポート2023」）

日本におけるノンアルコールのエポックは以下の通り

2002年：飲酒運転の厳罰化（何度目かの罰則強化）
2006年：福岡で飲酒運転により子供3人が死亡、社会認識がさらに変わる
2009年：キリンが「0.00%」を発売、市場サイズが1年で倍増、6万KL越え
　　2012年：各社のノンアルビールのほか、ノンアルRTDも増えて、20万KL越え
2022年：2012年以降伸び方は落ち着いたが、「10年で1.4倍に」＊
＊サントリー「ノンアルコール飲料レポート2023」のコメントから

日本だけみると、上記のようなエポックがあってこそのノンアル拡大に見えますが、
特段のエポックがない欧米でも、
21世紀１Qにノンアルコール市場は大きく拡大しました。

ノンアル商品の大部分は今も「ビールテイスト」ですが、
RTD・ワイン風味、さらには、清酒・焼酎・シードル・ウイスキー風味まで
様々な商品が出て、一定の市場になっています。

ノンアルは、
21世紀１Q前半には、運転、妊娠・授乳中、休肝日といった
　　「飲みたいけれど飲めない、代わりに我慢して飲む」
需要でした。
しかし21世紀１Q後半には、
「アルコールは飲みたくない、ノンアルを愉しんで飲む」
需要が新しく形成されました。

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LOw alcoholic beverages：

ビールではAL3.5％のアサヒドライクリスタルが身近になりました。
（注：一般的なビールはAL5%）
アサヒビールの場合、3.5％を低アルコールの一つの目標基準としているようです。

AL度数9％などの高アルコールRTDは今も根強い人気があるけれど、
消費者動向もさることながら、メーカー側が低アルコール化を進めている。
直近では、大手各社はRTDのAL度数を下げる方向に動いています。

ビールの世界トップの AB InBevでは、
　　「2025 年までにノンアルコール・低アルコール製品が、
　　　AB InBev のビールの少なくとも20％を占めるように」
という「グローバル・スマート・ドリンキング・ゴール」を設定しています。
目標年の2025年は来年です。

NO-LOは、日本だけでなく世界の動きです。
そしてNO-LO化は、21世紀2Qも拡大すると考えてよいでしょう。

（当社文献から、NO-LOに関連した資料）
Sienna’s Watching　2021年5月　「ノンアルコール・低アルコールの観察」

https://kitasangyo.com/pdf/archive/siennas-watching/SUR_2105_SW.pdf　

Sienna’s Watching　2012年5月　「数字系のお酒、健康系のお酒」
https://kitasangyo.com/pdf/archive/siennas-watching/SUR_1205_sw.pdf

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1月、2月、今回の3回のメルマガで、
　　「お酒の基本3法則」
「20世紀4Qの3法則」
　　「21世紀1Qの3法則」
という、合計9つの法則を抽出してみました。

９つの法則は私の考えた個人的分析ですが、
酒類産業の今後を考える上で役に立つと思います。

（将来の事はわかりませんが、21世紀2Qの法則の一つには、
「世界市場で＜ローカルなお酒＞だったもののうちのいくつか、
具体的には、米の酒、アガベの酒、麹の酒が、
＜グローバル酒類化＞する」
があるのではないか、、、と考えます。全く個人的予測ですが。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

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さて、当社情報のご紹介です。

●▲■　ご紹介情報　その1：ブログ　●▲■
「FOOMA 2024に出展」のブログ
　https://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog　

先週、6月4日から7日まで、東京ビッグサイトで
FOOMA（食品機械）展示会に出展していた様子です。

●▲■　ご紹介情報　その2：ROOTS ディビジョン　●▲■
ノンガス飲料の半自動充填機、
「SF（サケ・フロイント）」と「WGF（ウイスキー/ジン・フロイント）」
　https://www.kitasangyo.com/pdf/machine/SF_WGF.pdf　

FOOMA展示会で展示して、ご好評いただきました。
「流量計式」と「重量計式」で、ほとんどのノンガス酒類に対応します。

●▲■　ご紹介情報　その3：ROOTS ディビジョン　●▲■
半自動カウンタープレッシャ充填機「BF VI（ビア・フロイント・６）」
　https://kitasangyo.com/pdf/machine/BFVI.pdf

クラフトビールや研究所などで300台以上のご採用実績がある「BF」。
新型流量計を採用、シリーズ６に進化しました。

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●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」

https://kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html

2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
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●▲■ブログもやっています！「スローなブログ」

http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/

2006年4月以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
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紹介商品に関するお問い合わせは、営業部まで。
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