メルマガ vol.244

●▲■　きた産業　メルマガ・ニューズ　vol.245　●▲■
発行日：2018年10月9日（火）
■アルコール飲料産業のためのクロスオーバー情報■

　　発行：きた産業株式会社　http://www.kitasangyo.com

------------------＜　目　次　＞------------------

●▲■　サケやウイスキー・ビールの統計データ

▲●　「輸出における、大手vs地酒＆クラフトのシェア」
●■　「日本酒輸出単価の低い国、ドイツ・韓国・イタリア」　
■▲　「世界サケ消費の日本酒のシェアは30％」
おまけ・「世界サケ醸造所マップ：全世界に56か所＠2018年」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

ご紹介情報●1▲　タックラベラー「ニネットシリーズ」
ご紹介情報●2▲　半自動充填機「ビア・フロイント」と「サケ・フロイント」
ご紹介情報●3▲　フランス・ZALKIN社のキャッパー

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「サケの世界マーケット」について話す機会があって、
久しぶりに貿易統計や海外の統計などをアップデートしました。
今回はその中から、皆さん関心があるのではと思うトピックスを紹介します。

●▲■　クラフト関連情報
「輸出における、大手vs地酒＆クラフトのシェア」　●▲■

前回と前々回のメルマガで
「クラフト・サケ醸造所」観察＠バンクーバーとシアトル
「クラフト蒸留所」観察＠シアトル
を書いた。「クラフト」セグメントの伸長が世界の潮流。

＜日本酒＞でクラフトセグメントに当たるのは「地酒」だろう。
以下は当社の推定による「大手vs地酒」の輸出シェア。

2017年の清酒輸出量： 2万3,480KL＝13万0,500石
うち、灘・伏見大手11社：51％（6万6,300石）
うち、地酒（数百社）： 49％（6万4,200石）

2017年の清酒輸出額： 187億円
うち、灘・伏見大手11社：36％（67億円）
うち、地酒（数百社）： 64％（120億円）

　注）「灘・伏見大手11社」＝白鶴、月桂冠、大関、白鹿、
黄桜、菊正宗、松竹梅、日本盛、白雪、
沢の鶴、剣菱（推定輸出量の多い順）
「地酒」＝11社以外で輸出をする数百社の蔵元。便宜的に地酒とした。

今世紀に入ってから17年の「大手vs地酒」輸出量の変化は、

　　大手　2001年3.00万石　→　2017年6.63万石（2.2倍！）
地酒　2001年0.92万石　→　2017年6.42万石（7.0倍！！）

地酒セグメントの伸びが、いかに大きいかがわかる。

「大手vs地酒」の実績につなげて、勝手な予測を書くと、
2001年　77：33（実績）
2017年　51：49（実績）
↓
2020年　48：52（予測）
2030年　40：60（予測）
と、さらに地酒のシェアが増えるのではないか。

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日本の3大輸出酒類は、清酒のほか、ウイスキーとビール。
以下も推定値だが、
ウイスキーとビールの輸出の「大手vsクラフト」のシェア。

＜ウイスキー＞
2017年輸出量：                                 5,490KL
うち、サントリー/ニッカ/キリンの大手3社：    98％（5,400KL）
うち、ベンチャー・本坊など大手以外：          2％（80KL）

2017年輸出金額：                              136億円
うち、サントリー/ニッカ/キリンの大手3社：    95％（130億円）
うち、ベンチャー・本坊など大手以外：          5％（6億円）

＜ビール＞
2017年輸出量：                                 11万7,300KL
うち、大手5社（オリオン含む）：             97％（11万4,300KL）
うち、ネスト・エチゴ・コエドなどクラフト：         3％（2,900KL）

2017年輸出金額：                              129億円
うち、大手5社（オリオン含む）：             93％（120億円）
うち、ネスト・エチゴ・コエドなどクラフト：         7％（9億円）

「清酒における地酒」の金額シェア64％とは比較にならないが、
「ウイスキーとビールにおけるクラフト」の金額シェア5％と７％は、
予想外に大きいと感じる人が多いのではないか。

また、ウイスキー・ビールとも、
クラフトでは、[金額シェア]が[量シェア]の2倍以上であることは
注目すべきである。
[クラフトの輸出単価]は、[大手の輸出単価]の2倍以上である。

「クラフトの伸長」という世界の潮流が
日本の潮流でもあることを物語る。

●▲■　日本酒輸出の状況
「輸出単価の低い国、ドイツ・韓国・イタリア」　●▲■

2017年に輸出された清酒は
金額で186.8億円、量で2万3,481KL（13.05万石）なので、
186.8÷13.05＝一升単価（1.8Ｌ)1,432円
となる。これが全世界平均の単価。

全世界平均単価は、
1988年（30年前、昭和の最後）は606円だった。
それが、
2005年に初めて1,000円を超え
2017年は1,432円まできた、という流れ。
ほぼ一貫して上昇、すなわちプレミアム化が進んだといえる。

次に各国別に一升単価（2017年）を見ると次の通り。

＜単価が高い主要国＝上得意先の国＞
香港：           2,789円
シンガポール：   2,349円
アメリカ：         1,881円
UAE：           1,833円
フランス：         1,804円
英国：           1,613円

これらの国は基本的に年々単価が上がっている。
一方で、、、

＜単価が低い主要国＞
ブラジル：        893円
台湾：           860円
ドイツ：         816円（！）
韓国：           699円（！）
イタリア：        650円（！）
イスラエル：      530円（！！）

これらの国は30年間、単価が上がったり下がったり。
韓国向けの単価が低いのはよく知られているが、
ヨーロッパ先進国であるドイツやイタリア、
それにイスラエルはどうなっているのか。。。

バルク輸出などもあると思うが、
酒税（1.8リットルで216円）を足しても
スーパーの安売り紙パック清酒なみである。。。

●▲■　サケの世界マーケット
「世界サケ消費の日本酒のシェアは30％」　●▲■

世界のサケ消費（日本国外のサケ消費）に占める
日本酒のシェアは30％くらい、、、
というと事情が分からない人もいるかもしれないが、

　「2017年に日本が輸出した日本酒：13.0万石」
＋
「海外産サケ＋？なサケ：<推定>30.7万石」
＝
「2017年に日本国外で消費されたサケ合計：<推定>43.8万石」

と推定するので、
13.0÷43.8＝日本酒の世界シェアは30％
となる。

すなわち
「海外で消費されるサケのうち、日本酒は3本に1本」
であり、
「3本に2本以上は海外産（日本製ではない）」
というのが実態。

「海外産サケ＋？なサケ：<推定>30.7万石」の内訳を書くと、、、

　●アメリカのサケ工場（松竹梅、月桂冠、大関など5社）
11.2万石
●韓国LOTTE、ブラジル東麒麟、台湾TTL、
そのほか、中国・オーストラリア・ベトナム等のサケ工場
17.0万石
●北米・欧州などクラフト・サケ醸造所の生産量の世界合計
0.4万石
●ラベルにSAKEと表示しているが、
「麹を使わないなどのイミテーション的サケ」
「日本ではほとんど知られていないサケブランド」など
0.7万石
●ゆず・みかん・ライチなどフレーバード・サケ
1.3万石
以上で30.5万石。

フレーバード・サケは、日本の法律ではリキュールだが
海外ではラベルに「Yuzu Sake」などと書かれ、サケ範疇である。
アメリカでは、
キュウリ、ココナッツ、コーヒーなど意外なSakeが店頭に並ぶ。
フランスでも、みかん、ゆずのSakeが売れ筋だと聞いた。
日本製の輸出品もあるし、海外でも製造されている。

そして、最後に
●日本から輸出される「合成清酒」
0.2万石
を足して、30.7万石となる計算。

日本から輸出された「合成清酒」は、
海外ではサケとしてレストランで出るケースは多いだろう。

麹で作っていない合成清酒を輸出する日本としては
海外の「麹を使わないなどのイミテーション的サケ」を
指弾できないだろう。。。

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当社のアーカイブから、関連情報をご紹介します。

　●▲■　アーカイブ情報　●▲■
「世界サケ醸造所マップとリスト」（全30ページ）
http://www.kitasangyo.com/pdf/archive/sake-info/world_sake_map.pdf

2013年に初版を作ってから今回でed.5のアップデート版。

クラフト・サケ醸造所のトピックスの一例を書けば、

　　ノルウェーの1社がサケ醸造を停止
英国に2か所新規開業
スペインでも2か所ある
南米チリでもサケ醸造をしている人がいる

などなど。近年グローバル化が著しい。

2018年現在、世界のサケ製造所の数は以下の通りと推定しています。

　アメリカのサケ工場＝                  　5
アメリカ以外のサケ工場＝            9
アメリカのクラフト・サケ醸造所＝      16
アメリカ以外のクラフト・サケ醸造所＝ 14
「知られざるサケ醸造所」＝           12（くらいはある）
合計＝ 56

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text = 喜多常夫

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さて、商品紹介・情報紹介です。

●▲■ご紹介情報　その1　 ROOTSディビジョン　●▲■

タックラベラー「ニネットシリーズ」
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/seamer-capper-labeler-etc/NINETTE_labeler.pdf

フランスCDa社のラベラー。
清酒・焼酎・ワイン・ビール・飲料など、
幅広い分野で採用実績があります。

●▲■ご紹介情報　その2　 ROOTSディビジョン　●▲■

２ヘッドの半自動ビール充填機「BF(ビア・フロイント)」
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/BFV.pdf

4ヘッドの半自動サケ充填機「SF(サケ・フロイント)」
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/sake_freund.pdf

両モデルとも、
手元のタッチスクリーンから、充填量をデジタルで指定。
BFはベストセラー、SFは今年発売の新モデルです。

●▲■ご紹介情報　その3　 ROOTSディビジョン　●▲■

フランス・ZALKIN社のキャッパー
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/seamer-capper-labeler-etc/Zalkin_TM_3_ed02.pdf
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/seamer-capper-labeler-etc/Zalkin_TM-3_wcam.pdf
http://www.kitasangyo.com/pdf/machine/seamer-capper-labeler-etc/Zalkin_brochure.pdf

フランスZALKIN社はキャッピングマシンの世界トップブランドの一つ。
半自動機からロータリー機まで
アルミロールオンからプラスチックキャップまで、
あらゆるキャップに対応します。

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●▲■バックナンバー閲覧可能！「メルマガ・クロニクル」

http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/BN_top.html

2002年5月の創刊以来のバックナンバーを収録しています。
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http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/

2006年4月の以来、きた産業のトピックスを写真で収録。
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